Лукойл акции какие дивиденды

Дивиденды Лукойла в 2019 году: инвестируем в нефтяного гиганта

Лукойл акции какие дивиденды

Инвестпривет, друзья! Сегодня – обзор одного из российских дивидендных аристократов, а именно Лукойла. Компания уже 20-й год подряд наращивает дивиденды – это вообще единственный прецедент на российском фондовом рынке. Поэтому Лукойл пользуется особой популярностью среди западных инвесторов. Давайте разберемся, что там с дивидендами Лукойла в 2019 году и стоит ли брать акции сейчас.

Дивидендная политика Лукойла и дивиденды прошлых лет

Лукойл заслужил право называться полноценным российским «дивидендным аристократом» за счет своей дивидендной политики и постоянных, систематически растущих выплат в пользу акционеров.

Так, за последние 12 лет дивиденды компании постоянно возрастали – Лукойл старается увеличить их хотя бы на уровень инфляции. Исключением стал 2013 год – компания распределяла прибыль за 2012 год, а там с нефтью было-сами-знаете-что. В тот год дивиденды были сокращены на 13% (со 115 до 100 рублей), что тоже, в общем-то неплохо.

Такая стабильная выплата дивидендов Лукойла возможна за счет разумного управления компанией. Лукойл является одной из наиболее крупных мировых компаний по объему доказанных запасов и добыче углеводородов, а также второй после Роснефти производитель нефти в нашей стране.

Значительный плюс Лукойла – компания обладает полным производственным циклом: от добычи сырой нефти до продажи готовых изделий. Заправку Лукойла видел, наверно каждый – так вот это только вершина айсберга: там еще есть геологоразведка, переработка нефти и газа, производство масел и электроэнергии, сбыт и даже трейдинг (через «дочку» Litasco).

Теперь обратимся к дивидендной политике. На официальном сайте Лукойла указаны ее основные принципы:

  • Лукойл обязуется выплачивать инвесторам не менее 25% чистой прибыли по МСФО;
  • при распределении прибыли приоритетом является выплата дивидендов;
  • дивиденды выплачиваются дважды: промежуточные и основные (это помогает сохранить интерес к акциям на протяжении всего года, а не только перед выплатами);
  • выплаты индексируются на размер инфляции (если есть такая возможность).

То есть именно дивиденды являются одним из основных драйверов роста акций Лукойла.

Но покупать акции только под дивиденды – ошибка. Надо смотреть, что там с мультипликаторами и отчетностью.

Что там с отчетностью Лукойла

А там всё хорошо и стабильно. Так, в 1 квартале 2019 году среднесуточная добыча углеводородов составила 2379 тысяч баррелей: она повысилась на 4,1% по сравнению с 1 кварталом 2018 года и на 0,3% по сравнению с 4 кварталом. В основном такой прирост связан с вводом новых производств в Узбекистане.

Добыча сырой нефти тоже выросла: на 1,5% по сравнению с 1 кварталом и 0,5% – с 4 кварталом 2018 года. Всего Лукойл добыла 21,2 млн тонн нефти.

Кстати, могла бы больше, но компания связана обязательствами с ОПЕК и вынуждена сократить добычу на 30 тысяч баррелей в сутки. Это, конечно, плюс в краткосрочной перспективе, т.к. разгоняет цену нефти за счет дефицита, но в долгосроке – сплошной минус.

Ну а теперь к цифрам. Добыча и прочее – это хорошо, но сколько в итоге зарабатывает Лукойл? В 2016 году чистая прибыль составила 205,4 млн долларов, в 2017 – уже 208,1 млн. Ожидается, что по итогам 2018 года свободный денежный поток возрастет до 439,1 млн долларов, а прибыль – до 215-220 млн.

Естественно, чем больше прибыль, тем больше дивиденды по акциям Лукойла. Так что следите за этими цифрами!

Какие дивиденды будут в 2019 году

Лукойл платит дивиденды дважды в год. В первые раз – промежуточные, по итогам 9 месяцев. Выплата обычно производится в конце декабря того же года. Так, по итогам 9 месяцев 2018 года Лукойл уже выплатила 95 рублей на акцию.

25 апреля Совет директоров рекомендовал выплатить еще 155 рублей на акцию. В итоге общая сумма дивидендов Лукойла в 2019 году составляет 250 рублей.

Для сравнения: в 2017 году было выплачено 85 рублей за 9 месяцев и 130 по итогам года, всего – 215 рублей. Среднегодовая дивидендная доходность составила 7%.

Таким образом, в 2019 году будет две выплаты дивидендов Лукойла. Летом инвесторы получат остаток прибыли за 2018 год, а в конце декабря будет распределена прибыль за 9 месяцев 2019 года. Если успеть купить акции сейчас и продержать до конца года, то вы получите две выплаты.

Нужно отслеживать новости о дивидендах Лукойла, так как фактически эти выплаты еще не утверждены. Совет директоров рекомендовал их выплатить, но утвердить их должно собрание акционеров. ГОСА состоится 20 июня, там и будут все подробности.

Но, как показывает практика, обычно собрание утверждает предложение совета директоров, так что неожиданностей быть не должно.

При стоимости акции в 5968 рублей (цена закрытия на 31 мая) дивидендная доходность последней выплаты за 2018 год составляет 2,6%. Общая же годовая доходность – 4,75%.

Конечно, эти цифры кажутся не особо впечатляющими, особенно по сравнению, скажем с МТС – там чисто дивидендная история. Но всё относительно. Доход на акциях Лукойла можно получить только по стратегии «купи и держи». Причем прибыль образуется как за счет роста котировок (а рост уверенный), так и увеличения дивидендов.

Например, вы купили акции Лукойла за 6000 рублей. При дивиденде в 250 рублей на акцию доходность составляет только 4,16%. Однако если дивиденд будет увеличен до 300, то ваша доходность составит 5% (вы же купили акцию за 6000, и для вас ее стоимость не меняется). Если  через 3-4 года дивиденды увеличатся до 1000 рублей, то вы будете зарабатывать 16,6% годовых!

Следует учитывать, что при получении дивидендов инвестору нужно будет уплатить подоходный налог в размере 13%. Следовательно, вместо ожидаемой «чистой» прибыли в 155 рублей вы получите только 134,85 рубля.

Когда и как покупать акции Лукойла

Несмотря на то, что ГОСА еще не состоялось, дата закрытия реестра под дивиденды уже известна – это 9 июля 2019 года. С учетом режима торгов Т+2 и выходных крайняя дата покупки – 5 июля. Если приобрести позднее, то дивиденды Лукойла за 2018 год уже не получите.

Дата выплаты дивидендов Лукойла, а точнее – точного перечисления средств – разнится. Обычно это 1-2 месяца с даты их начисления. Когда именно брокер перечислит вам деньги – точно сказать невозможно.

Купить акции Лукойла и получить дивиденды можно через любого российского брокера, имеющего доступ на Московскую биржу, например, Тинькофф брокера. Акции компании обращаются под тикером LKOH.

Акции продаются лотами. В 1 лоте содержится 1 акция Лукойла. Следовательно, минимальная сумма к покупке – это цена непосредственно одной акции. На момент написания статьи это 5268 рублей.

Стоит ли покупать акции Лукойла в 2019 году

Вопрос сложный, но интересный. В целом – да, покупать стоит. На это есть много причин:

  • с 2018 года компания проводит байбэк, в рамках которого запланировано выкупить акций на 3 млрд долларов до конца 2022 года – это позволяет котировкам ускоренно расти, так как сумма выкупа вполне способна «качнуть» курс акций;
  • если смотреть инсайдерскую информацию, то видно, что менеджмент активно скупает акции, особенно, при отскоках – а это подтверждение того, что руководство Лукойла верит в светлое будущее компании (к тому же всё-таки инсайдеры больше знают о внутренней кухне компании, объемах добычи и переработке, перспективах месторождений и т.д.);
  • сокращение добычи нефти по соглашению с ОПЕК позволит заработать на дорожающей нефти;
  • слабый рубль идет на пользу акциям Лукойла – 95% выручки нефтяной компании приходится на доллары (некоторые инвесторы даже иногда берут Лукойл в качестве хеджа от падения рубля);
  • если нефть подорожает, то избыток FCF (свободный денежный поток) будет направлен на инвестиции и байбек, что в любом случае хорошо.

Еще один довод в пользу покупки акций Лукойла – надежная дивидендная политика. На протяжении 20 лет платить дивиденды и постоянно их наращивать – это мощно. В 2020 году планируется выплата уже 250 рублей на акцию. Несомненно, это повлияет на котировки.

Кроме того, руководство крайне заинтересованно в росте капитализации Лукойла. 26% акций принадлежит ее директору Вагиту Алекперову, 11% – его бизнес-партнеру Леониду Федуну, еще 7% распределены между топ-менеджерами. Все они хотят, чтобы акции стоили как можно дороже.

Ну и по мультипликаторам компания оказывается не такой уж и переоцененной. P/E, например, всего 5,5.

Так что мой вердикт – надо брать. Да, на хаях, да, страшно. Но надо.

Источник: https://alfainvestor.ru/dividendy-lukojla-v-2019-godu/

Акции Лукойла: дивиденды, цена, доходность

Лукойл акции какие дивиденды

На этой странице вы найдёте следующую информацию по акциям АО «Лукойл»:

  • Цены на акции за 1997 — 2017 года,
  • размер дивидендов за 1996 — 2017 финансовые года,
  • процентную дивидендную доходность за 1999 — 2016 финансовые года,
  • калькулятор дивидендов (1996 — 2017 финансовые года).

Размер дивидендов Лукойла за 1996 — 2017 финансовые годы, руб

Здесь год соответствует году, за который начисляются дивиденды. Так, дивиденды за 2009 год выплачены в 2010, и т.д.

Дивиденды Лукойл (обычка), руб. / акцию
19960,30200742
19970,22200850
19980,25200952
19993,00201059
20008,00201175
200115,00201290
2002202013110
2003242014154
2004282015177
2005332016195
2006382017215

До 2000 года существовали привилегированные акции Лукойла, но потом были конвертированы в обыкновенные.

Дивиденды, префы,руб. / акция
19961,00
19970,91
19982,67
199917,45
200059,16

Процентная дивидендная доходность акций Лукойла за 1997 — 2016

Считается как размер выплаченных дивидендов, делённых на цену закрытия года за который они выплачиваются.

Чистая прибыль Лукойла 1996 — 2016

До 2001 прибыль считалась в рублях, с 2002 по 2013 в долларах, а потом снова в рублях.

Чистая прибыль
Годмлрд. руб.Год$ млн.
19963,820021843
19971,820033701
19980,120044248
199930,820056443
200096,420067484
200187,520079511
20089144
20097011
20109006
2014396201110357
2015291201211004
201620720137832

Процент чистой прибыли, направляемый на выплату дивидендов, 1999 — 2017

Доля чистой прибыли, направляемой на дивиденды, %
199912200815
200011200920
200115201018
200229201118
200327201221
200416201332
200515201427
200616201543
200716201631

Цена акций Лукойла на закрытие года (1997 — 2017)

Графики — интерактивны. Нажмите на столбец для получения дополнительной информации.
Пожалуйста, подождите несколько секунд, пока графики загрузятся (на смартфонах до 7 секунд)…

Цена акций Лукойла на конец года, руб.
19971382008962
19988420091693
199929720101742
200026120111701
200136920122000
200249020132040
200367720142226
200483320152346
2005170520163449
2006228320173335
20072067

Текущая цена и покупка акций

Узнать о текущей стоимости акций Лукойла и купить их, вы можете узнать на официальном сайте «Финама»: узнать

Источник: https://znanion.ru/dengi/akcii-lukojla-dividendy-cena-dohodnost/

Как купить акции Лукойла чтобы получать Дивиденды

Лукойл акции какие дивиденды

Если вы посмотрите на график акций Лукойл, то станет понятно почему многие хотят купить их ценные бумаги. В этой статье вы узнаете много подробностей о том где и как приобретать акции, что нужно для получения дивидендов, капитализации и акционерах, прогнозы на сегодня и многое другое. Для начала пару строк о самой компании.

Данные о ценных бумагах эмитента

Карточка компании
ЛукойлНефтегазовая промышленность
Основание1991 год
Штаб-квартираМосква
ОснователиВагит Юсуфович Алекперов
Основные торговые площадкиМосковская Биржа, Лондонская биржа, внебиржевой рынок США
ТикерMCX: LKOH, LSE: LKOD, FWB: LUK
Гос. Регистрационный1-01-00077-A
ISIN кодRU0009024277
Номинал0,0025 руб.
Количество акций в обращении850 563 255

Российская компанияПАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ». Само название мало кому о чем говорит, ведь это и аббревиатура и англоязычное слово — первые буквы городов Лангепас, Урай, Когалым (города нефтяников) и «ойл» — по английски нефть.

Профильным видом деятельности для компании Lukoil является нефтедобыча и переработка углеводородов. Сфера интересов компании не ограничивается территорией РФ.

Корпорация участвует в добыче нефти и ее производныхво всем мире, включая месторождения в Ираке, Венесуэле и шельфовых месторождений.

Помимо добычи, Лукойл самостоятельно реализует дизельное топливо, бензин, масло и газ через оптовые и розничные сети.

Заправки Лукойла можно встретить даже на территории США.

Как купить акции Лукойла физическому лицу

Ниже мы покажем пример, как мы купили акции Лукойла и заработали на этом.

Нужно сразу определиться что акции Лукойла, как и многих других корпораций покупаются и продаются на бирже. Это значит, что купить акции Лукойла даже частному лицу в Сбербанке или Альфа Банке… просто не является возможным.

Для совершения покупки необходимо иметь открытый брокерский счет в одной из множества торговых компаний. Сделки проходят путем ввода заявок в терминал — программа от брокера которая может быть установлена на любой ПК или смартфон. Альтернативным способом покупки ценных бумаг является подача поручений в письменном виде, или по телефону.

На самом деле выгодно купить акции Лукойла физическому лицу не сложнее чем заказать пиццу.

Вам всего лишь нужно выбрать брокера, зарегистрироваться на его сайте, пополнить счет карточкой или любым удобным способом (их как правило более десятка), скачать торговый терминал в котором выбрать актив, объем и нажать кнопку BUY.

Ниже мы расскажем где и за сколько покупать акции Лукойла физическим лицам, сколько на этом можно заработать и как получать дивиденды.

Обычные и привилегированные акции

На текущий момент для инвесторов доступны только обыкновенные акции Lukoil. Привилегированные акции выпускались в 1995 году и также была дополнительная эмиссия в 2001 году.

Также в 2001 году все привилегированные бумаги были конвертированы в обыкновенные. У несогласных с этим решением компании, бумаги были выкуплены по цене 302 рубля 86 коп.

Где купить акции Лукойла

Основные торговые площадки, на которых обращаются ценные бумаги ПАО «Нефтяной компании ЛУКОЙЛ»  – Московская Биржа. АДР (депозитарные расписки) обращаются на Лондонской (LSE) и Франкфуртской (FSE) фондовых биржах, а также на американском внебиржевом рынке (ОТС US).

На отечественном рынке торговля акциями Лукойла ведется с 10:00 до 18:45 по Мск. В Лондоне торговля идет с 10:15 до 17:15 по Мск. В США активы Lukoil можно приобрести с 12:00 до 21:00 по Мск.

Чтобы вложить деньги в акций Лукойл инвестор может обратиться сразу в несколько инстанций. В первую очередь стоит упомянуть, что приобрести ценные бумаги можно с рук, путем проведения сделки на внебиржевом рынке. Будет составлен договор и произведена передача денежных средств и товара. Но на сегодняшний день данный способ можно считать архаичным.

Лучшее место для инвестиций — это конечно же фондовая биржа. Именно тут каждый участник защищен и обладает максимумом возможностей, например следить за стоимостью акций и своим состоянием счета в любой момент, также в любой момент можно купить или продать акции Лукойла не прибегая к сторонней помощи или быть от чего-то/кого-то зависимым.

Акции Lukoil обращаются на вторичном рынке с повышенной ликвидностью.

  • Вторичный рынок — это торговля между акционерами, уже после того как компания первый раз продала свои акции.

В целом, по популярности их можно поставить в один ряд с такими компаниями, как Роснефть, ВТБ и Газпром. Инвесторы проявляют повышенный интерес к данной группе бумаг, называя их «голубыми фишками«.

Кроме того, именно на фондовом рынке формируется справедливая цена, и можно быть уверенным, что покупая ценные бумаги именно там, цена будет самой приемлемой, по сравнению с другими внебиржевыми источниками.

Мы рекомендуем работать только с надежными брокерами. Например, мы уже много лет работаем с FinmaxFX — брокер с регуляцией ЦРОФР и огромным списком акций со всех мировых бирж.

Здесь можно торговать акциями Лукойл в долларах на американской бирже.

Например, мы зашли на эту страницу, открыли платформу и выбрали акции Лукойл, нажали на кнопку BUY (Купить):

Днем ранее акции сильно упали после понижения их веса в индексе MSCI Russia. Но на сам бизнес это не влияет, поэтому рыночная цена должна пойти на восстановление, что почти сразу и произошло:

Наш доход превысил 250 долларов, поэтому мы решили закрыть сделку и зафиксировать прибыль:

Итоги можно посмотреть во вкладке Сделки:

В этот же день мы открыли еще одну короткую по продолжительности сделку на покупку акций Lukoil и заработали еще немного на откате после рыночного падения:

FinmaxFX предоставляет большой выбор акций и очень хорошие условия, минимальный депозит $100, но мы рекомендуем работать с более комфортными суммами, хотя бы от 200-300 долларов, чтобы иметь возможность купить несколько акций разных компаний и соблюдать правила риск-менеджмента.

Сколько денег нужно для покупки акций Лукойла

В отличие от большинства других эмитентов, акции Lukoil торгуются лотами кратными 1 штуке. Таким образом, если стоимость одной акции сегодня 3000 рублей, то и минимальная сделка будет равняться этой же сумме.

Этого вполне достаточно, длятого, чтобы получать доход от роста курсовой стоимости бумаг и даже получать дивиденды.

Если вы захотите купить 10 акций, то вам понадобятся 30 000 рублей, хотя в 2010 году для этого же количества нужно было всего 14 000 рублей.

Как и сколько можно заработать

Чтобы заработать на акциях Лукойла, необходимо в первую очередь определиться, какую позицию в торговле занимает трейдер.

Если это позиция инвестирования, то он должен привыкнуть к мысли, что основным источником его дохода будет дивидендный доход, который к счастью увеличивается.

Курсовой рост при этом должен хотя бы дотягивать до уровня реальной инфляции в стране. Это размеренный и неторопливый подход, который позволит заработать на очень продолжительном отрезке времени.

Если же трейдер придерживается позиции активной торговли, то его последующая деятельность на бирже будет крайне насыщенной интересной. Поскольку активная торговля предлагает спекулятивное ведение торговли, то инвестор обязан изучить основные методы торговли акциями российского рынка и выбрать подходящую ему торговую стратегию.

Рекомендованные для вас статьи:

При идеальном раскладе необходимо выработать определенный подход, а затем переложить его в виде машинного кода — создания автоматизированной системы, которая будет сама торговать. Это отнюдь не миф, а реальное положение дел в современной торговле. Все больше трейдеров использует в своей работе торговых роботов и другие автоматизированные решения на их основе.

Акции Лукойла это одни из тех немногих бумаг, которые непрерывно росли с самого начала своего существования до сегодняшних дней. Исключением является только паническая распродажа на волне мирового финансового кризиса в 2007 году.

Преодолев уровень в 3000 рублей, компания не имеет никаких исторических ограничений для роста.

Для большинства других компаний, исторический максимум мог бы стать предостережением, но в данном случае можно сказать, что руководство компании осуществляет всю необходимую деятельность для непрерывного роста.

Последние 20 лет говорят о многом.

К тому же доля государственного участия в его капитале сведена к минимуму, что освобождает Lukoil от социальных обязательств.

Если вы будете покупать акции Лукойл используя кредитное плечо брокера, скажем 1:2, то вы можете заработать в два раза больше. К примеру, вы вложили в 10 акций по 3000 рублей, котировки выросли за пол года до 4000 рублей, вы решаете продать акции, в этом случае ваша прибыль будет умножена на 2. Но если котировки будут падать, то ваш убыток также будет увеличиваться в два раза. 

Что влияет на стоимость акций Лукойл сегодня

Как и большинство компаний-экспортеров Лукойл зависит от цен на нефть на международном рынке.

Также немаловажным фактором является отношение национальной валюты РФ к доллару и евро. Это объясняется наличием  у компании в распоряжении валютных фондов, которые формируются за счет ее основной деятельности. Это происходит вследствие того, что основной расчетной валютой при продаже углеводородов являются именно доллары.

В качестве второстепенных факторов можно отметить интерес зарубежных инвесторов и фондов к рискованным активам. При повышении спроса на венчурные инвестиции весь отечественный рынок, как правило, испытывает позитивные настроения и рост.

Как получить дивиденды

Изучая динамику выплат дивидендов, можно прийти к выводу, что компания наращивает отчисления акционерам, стремясь таким образом увеличить свою популярность среди инвесторов. Руководство компании стремится позиционировать акции как надежное и прибыльное вложение, которое приносит долгосрочный инвестиционный доход.

Лайфхак: Чтобы получать дивиденды Лукойла, вам нужно лишь быть ее акционером, для этого достаточно купить всего одну акцию. Для того чтобы получить дивидендные выплаты, необязательно быть акционером весь год.

Вы можете купить акции за три дня до даты отсечки акционеров для выплат дивидендов (даты объявляются компанией на официальном сайте), затем продать акции Лукойла через три дня.

Дивиденды поступят к вам на брокерский счет.

Таблица выплат дивидендовГодДивиденд (руб.)Изм. к пред. году
2019240+11.63%
2018215+10.26%
2017195+10.17%
2016177+14.94%
2015154+156.67%
201460-57.14%
2013140+86.67%
201275+27.12%
201159+13.46%
201052+4%
200950+19.05%
200842+10.53%
200738+15.15%
200633+17.86%
200528+16.67%
200424+23.08%
200319.5n/a

Динамика стоимости акций

На заре своей деятельности в далеком 1995 году акции Lukoil торговались по цене 100 рублей за одну штуку. При этом падение на уровень 50 рублей в 1998 году считалось серьезной причиной избавляться от данных бумаг. Однако к 2006 году рыночная цена преодолела отметку в 2500 рублей за акцию.

Лукойл всегда выглядел сильнее рынка, однако даже такую сильную бумагу не обошла стороной паническая распродажа бумаг в 2008 году. Рыночная стоимость снизилась до 700 рублей за штуку, но сразупосле падения, ценные бумаги вновь стали восстанавливаться и сегодня стоимость превышает 3000 рублей. Этого роста компания добилась благодаря снижению рубля по отношению к доллару.

Главные акционеры

Высшему руководству компании на август 2010 года принадлежал крупный пакет (свыше 30 %) акций корпорации, в том числе президенту Вагиту Алекперову — 20,6 %, вице-президенту Леониду Федуну — 9,08 %.

Американской нефтяной компании Conoco-Phillips принадлежало 19,21 % (к марту 2011 года эта компания полностью выведена из состава акционеров, избавившись от своего пакета, причём частично продав их самому Lukoil).

Оставшиеся ценные бумаги сегодня находятся в свободном обращении на Франкфуртской фондовой бирже, Лондонской фондовой бирже, MOEX.

Номинальными держателями акций Лукойла, осуществляющими их учёт и хранение, являются: 61,78 % — Bank of New York, 10,79 % — кипрская компания LUKOIL EMPLOYEE LIMITED.

  • Рыночная капитализация компании более 2,6 трлн рублей.

Перспективы компании

С глобальным падением цен на нефть перспективы не только акций Лукойла, но и бумаг других корпораций выглядят туманными. В краткосрочной перспективе сложилась двоякая ситуация.

С одной стороны Конъюнктура рынка говорит о прямыхубытках нефтедобывающих компаний, вследствие обесценивания углеводородов.

  другой стороны эти компании являются экспортерами и имеют крупные депозиты в валюте, что позволяет им только выигрывать от снижения рубля.

В целом можно сказать, что краткосрочно перспектива у Лукойла хорошая. Но рассматривать эти акции как хорошее капиталовложение на 5 — 10 лет при текущих ценах на нефть весьма затруднительно.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://equity.today/akcii-lukojla.html

Дивиденды «Лукойла» в 2019 году: размер, как получить

Лукойл акции какие дивиденды

С 2000 по 2018 год дивиденды «Лукойла» выросли с 8 до 250 рублей на акцию, то есть в 31 раз.

Компания стремится постоянно увеличивать размер выплат акционерам, но по итогам 2018 года дивидендная доходность ее акций оказалась одной из самых низких в секторе. Почему так произошло и стоит ли акционерам ждать щедрых выплат в будущем – давайте разберемся.

СОДЕРЖАНИЕ:

Дивидендная политика «Лукойла»

«Лукойл» платит акционерам не менее 25% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и стремится ежегодно поднимать размер дивиденда, чтобы как минимум покрывать рублевую инфляцию.

Однако по итогам 2018 года выплаты были небольшие. Сейчас объясним почему.

С августа по август 2018-2019 года компания выкупала с рынка свои акции (проводила процедуру байбека) на $3 млрд и складывала их на баланс дочерних компаний.

В марте 2019 года «Лукойл» внес изменения в дивидендную политику, чтобы выплачивать больше дивидендов. Согласно новой редакции, деньги должны распределяться только по бумагам, которые находятся в свободном обращении. Выкупленные «Лукойлом» акции учитываться в распределении не будут.

В реальности оказалось все наоборот. Несмотря на то, что политика была обновлена до рекомендации советом директоров финальных дивидендов за 2018 год, деньги поступили на все бумаги. Плюс сами акции с начала года подорожали, поэтому дивидендная доходность оказалась худшей с 2012 года.

История дивидендов

В таблице показана статистика дивидендов за последние 5 лет:

20142015201620172018
Сумма выплат, млрд рублей131151,2165,9182,9187,5
Дивиденд, рублей на акцию154177195215250
Дивидендная доходность6,9%7,5%5,7%6,4%4,8%

Выплаты растут, но доходность – нет. В 2018 году результаты «Лукойла» оказались одними из худших в секторе. Сравните с доходностью других российских нефтяников за 2018 год:

  • «Татнефть» – 11,7%.
  • «Газпром нефть» – 7,2%.
  • «Роснефть» – 6,3%.

Новая политика компании вряд ли сильно улучшит ситуацию. Ожидаемая доходность за 2019 год – 5,3%.

Как получить дивиденды «Лукойла»

«Лукойл» платит дивиденды дважды в год. Первый раз – в декабре по итогам трех кварталов, второй – по итогам отчетного года в средине следующего. Поэтому если хотите получить дивиденды за весь 2019 год, нужно купить акции до декабря.

Пошаговая инструкция для получения выплат:

1. Откройте брокерский счет (открыть).

2. Заведите на него деньги и купите акции до даты отсечки.

3. Ждите зачисления дивидендов, которые придут уже очищенными от налога 13%.

Дата закрытия реестра акционеров – день, когда компания фиксирует список акционеров для выплаты дивидендов за отчетный период.

Покупайте акции, не дожидаясь дня закрытия реестра. Сделки на бирже проводятся по системе Т+2, то есть акции придут на второй рабочий день после покупки. Если «Лукойл» назначит дату закрытия реестра на 20 декабря, акции нужно купить не позднее 18 декабря, эта дата будет датой отсечки. 

Как правило, перед дивидендами бумаги компании растут, потому что инвесторы хотят гарантированных выплат. Поэтому покупка заранее может принести выгоду.

Дивидендный гэп — что это и как с ним работать

После отсечки цена акций обычно падает на размер объявленных дивидендов. Это называется дивидендным гэпом. На картинке ниже — гэп в акциях «Лукойла» после отсечки в июле 2019 года перед финальными выплатами за 2018 год.

Игра на понижение (шорт) — стратегия заработка на падающем рынке. Трейдер берет у брокера актив в долг и продает его на рынке, а потом покупает по более низкой цене. Разница между ценой продажи и обратной покупки является доходом.

Гэпа не избежать, а заработать на нем, сыграв акциями на понижение перед отсечкой, тоже не получится. Это запрещено.

Единственный способ заработать на гэпе — купить акции после отсечки и дождаться восстановления цены. Тогда прибыль будет такой же, как если бы вы получили дивиденды, но не придется платить НДФЛ, который автоматически заплатят те, кто их получил.

Почему не стоит покупать акции «Лукойла» ради дивидендов, а ради долгосрочной прибыли – вполне

Пока акции «Лукойла» не подходят для пассивного инвестирования ради дивидендов. Согласно прогнозам, выплаты по ним будут меньше, чем у «Газпром нефти» или «Татнефти».

К тому же статистика показывает, что бумаги «Лукойла» очень медленно закрывают дивидендный гэп – по этому показателю они находятся на 29 из 30 крупнейших компаний.

Низкая дивидендная доходность акций еще объясняется их высокой ценой из-за байбека. Акций становится меньше, их цена растет. Сейчас байбек закончился, и стоимость акций может упасть. В этот момент бумаги станут привлекательными для покупки.

По итогам 2018 года «Лукойл» направил на дивиденды 30% от чистой прибыли, тогда как «Газпром нефть» 38%, а «Татнефть» – 93%. Это значит, что дивидендам есть куда расти.

Главное о дивидендах «Лукойла»

  • «Лукойл» платит дивиденды дважды в год и отдает акционерам не менее 25% от чистой прибыли.
  • Компания ежегодно увеличивает размер дивидендов на акцию, но доходность одна из худших в секторе. Ситуация может измениться.
  • Закрытие реестра акционеров «Лукойла» происходит в декабре и июле. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции минимум за 2 рабочих дня до закрытия реестра.
  • После отсечки сформируется гэп, который исторически «Лукойл» закрывает долго.

Все о дивидендах

Поговорим о дивидендах: что это такое и как их получить

Календарь дивидендов российских компаний на 2019 год

Дивиденды Сбербанка

Дивиденды «Газпрома»

Дивиденды «Роснефти»

Дивиденды «Норникеля»

Дивиденды «Сургутнефтегаза»

Источник: https://place.moex.com/useful/dividendy-lukoyla-v-2019-godu-razmer-kak-poluchit

Дивиденды по акциям ЛУКОЙЛ

Лукойл акции какие дивиденды

Все акционеры, владеющие акциями компании Лукойл, регулярно получают выплаты в качестве дивидендов. Доходность обыкновенных акций меняется ежегодно, она зависит от деятельности компании за отчетный период.

Анализ показателей за последние годы показывает, что акционеры получают дивиденды Лукойла даже в кризисные годы, что позволяет оценивать их инвестиции как доходные и перспективные.

Узнаем подробнее о правилах выплат и дивидендной политике компании.

Как получить дивиденды по акциям Лукойл

Чтобы получать дивиденды по акциям Лукойла, необходимо для начала приобрести их. Для этого необходимо воспользоваться услугами брокеров, имеющих право на покупку таких ценных бумаг.

Торги проходят на Московской бирже, при выборе брокера можно ориентироваться на рейтинг надежности (такая информация есть в открытых источниках) или воспользоваться брокерскими услугами, которые предоставляют компании – партнеры ведущих российских банков. Приобретение акций обычно происходит следующим образом:

  • Клиент заключает договор с выбранным брокером;
  • Открывает брокерский счет на определенную сумму;
  • Участвует в торгах, где происходит продажа ценных бумаг интересующей его компании;
  • После покупки заключает договор о хранении акций в депозитарии.

Владелец акций может получать дивиденды, выставлять ценные бумаги на торги (зарабатывать на бирже на разнице курсов в разное время) или реализовать, если посчитает нужным.

Лукойла по оценке разными финансовыми экспертами довольно высокий, компания оценивается как надежная.

В последние годы рост доходности позволил повысить оценку, некоторые банки считают, что акции компании стоит не только держать, но и покупать, т.е. отмечается перспективность капиталовложений.

Ознакомьтесь с принципами дивидендной политики Лукойла

Даты выплат дивидендов за 2016 год

Деятельность компании направлена на полный цикл работы с углеводородами, начиная от геологической разведки перспективных месторождений, заканчивая производством и реализацией готовой продукции через собственную сеть. На текущий момент собственностью компании является 1% от мировых запасов углеводородов, что говорит о высоком статусе даже в международных масштабах.

По оценке нефтедобычи в РФ, на долю компании приходится 17%. Это дает акционерам компании гарантии на получение дивидендов. В 2017 году, как и в предыдущие годы, владельцам ценных бумаг выплачиваются промежуточные дивиденды, что также подтверждает перспективность вложений в эту компанию.

Как показывают отчеты о деятельности за 2016 год (закрытие реестров – в 2017), доход по обыкновенным акциям вырос.

За несколько лет уровень выплат существенно повысился. Дивиденды Лукойл за 2016 составил 195 рублей на одну обыкновенную акцию, при этом за 9 месяцев промежуточные выплаты составили 75 рублей, а окончательные по итогам года – 120 руб. (без учета налогов).

Перспективы на 2017 (данные официальных источников компании) также предполагают дальнейший рост доходности. Предварительный анализ показывает, что каждый владелец одной обыкновенной акции может получить до 230 рублей за отчетный период с учетом промежуточных выплат.

Тем, кто собирается приобрести акции, стоит помнить о датах выплаты дивидендов. Окончательный расчет с акционерами происходит после подведения итогов деятельности компании за текущий год.

Дата промежуточных выплат определяется ежегодно и может изменяться (например, в 2013 и 2016 гг. промежуточный период составлял 6 месяцев, в другие годы – 9 месяцев). После утверждения суммы, которая полагается держателю каждой акции, обязательно указывается дата закрытия реестра – последний день выплат дохода.

Лукойл стабильно проводит выплаты дивидендов в течение 17 лет

Выплату последней прибыли за 2016 год акционеры ожидали 10 января и 2 февраля 2017 года. Дата закрытия реестра по вторым выплатам была назначена на 10 июля 2017 года, а выплаты состоялись в срок до 21 июля и 11 августа.

Выплаты по итогам 9 месяцев уже за 2017 год состоятся в 2018, а дата закрытия реестра установлена на 22 декабря текущего года. Размер прибыли на одну обыкновенную акцию установлен составит 85 рублей или 2,84% от ее стоимости.

В Лукойле выплата дивидендов в 2017 может достигнуть 215 – 230 рублей (предварительные оценки, окончательная сумма будет утверждена после подведения итогов финансовой деятельности за отчетный период). При этом право на получение этой суммы будет только у тех, кто внесен в реестр акционеров. Следовательно, после совершения сделки на бирже необходимо проконтролировать процесс.

Прогноз доходности на 2017 год

Для того, чтобы оценить доходность от акций Лукойл, следует просмотреть официальные отчеты о выплатах акционерам за последние года. Если просмотреть данные за 5 лет (с 2012 г., когда в компании было принято решение о выплате промежуточных дивидендов), то можно отметить постоянный рост дохода акционеров:

  • 2012 – 90 рублей;
  • 2013 – 110 руб.;
  • 2014 – 154 руб.;
  • 2015 — 177 руб.;
  • выплата дивидендов Лукойл за 2016 – 195 рублей.

Аналитики просчитали, что доходность покрывала текущую инфляцию, что также немаловажно при оценке перспективности капиталовложений. В отчетах компании можно найти не только эти данные (с указанием дат закрытия реестров), но и графики доходности и доли в чистой прибыли.

Эта информация поможет принять решение тем, кто планирует приобрести, чтобы в дальнейшем получать дивиденды по акциям Лукойл в 2017 году и в последующих. Как показывает анализ деятельности компании, такое капиталовложение будет перспективным и позволит иметь регулярный дополнительный доход длительное время.

Учитывая положительную динамику выплат при распределении прибыли компании, акции Лукойла можно рекомендовать для покупки и дополнения консервативных инвестиционных портфелей

Заключение

Дивиденды Лукойл – отличная перспектива для желающих получить ежегодный стабильный доход. Тенденции увеличения прибыльности по итогам 2016 года показывает, что длительное капиталовложение будет окупаться, при этом обесценивания денежных средств не происходит, так как выплаты растут и даже иногда превышают инфляцию.

Источник: http://IQinvest.one/dividendy-po-aktsiyam-lukojl.html

101Адвокат
Добавить комментарий